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現(xiàn)任工作單位及職務(wù)：

晟禾家族辦公室 總經(jīng)理

從業(yè)以來(lái)的獲獎(jiǎng)情況：

中國(guó)壽險(xiǎn)管理師高級(jí)資格——ES0720000248

中國(guó)壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)資格——ELFP0720000075

中國(guó)個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師高級(jí)資格——ESI1620000017

中國(guó)銀行壽險(xiǎn)規(guī)劃師高級(jí)資格——ESB1620000007

中國(guó)員工福利規(guī)劃師高級(jí)資格——ESEB0720000051

中國(guó)壽險(xiǎn)核保師中級(jí)資格——ETUA2110000279

中國(guó)壽險(xiǎn)理賠師中級(jí)資格——ETCA2220000069

2008年——全國(guó)十佳理財(cái)師大賽 季軍

從業(yè)感言：

時(shí)光荏苒，回首在金融行業(yè)深耕的十八年，既有櫛風(fēng)沐雨的挑戰(zhàn)，也有見證行業(yè)蓬勃發(fā)展的欣慰。作為晟禾家族辦公室的負(fù)責(zé)人，我始終秉承“專業(yè)為本、信任為基、傳承為任”的理念，陪伴高凈值客戶穿越經(jīng)濟(jì)周期，在資產(chǎn)配置、財(cái)富傳承與風(fēng)險(xiǎn)管理中尋求最優(yōu)組合。這十八載，我深刻體會(huì)到金融行業(yè)的本質(zhì)是專業(yè)、服務(wù)與責(zé)任——既要敏銳洞察市場(chǎng)趨勢(shì)，又要以敬畏之心守護(hù)每一份托付。感恩團(tuán)隊(duì)伙伴的并肩協(xié)作，感恩客戶的長(zhǎng)期信賴，更感恩時(shí)代賦予的機(jī)遇。未來(lái)，我將繼續(xù)以全球化視野和本土化深耕為雙翼，助力更多家族實(shí)現(xiàn)財(cái)富的穩(wěn)健增值與代際傳承，踐行“長(zhǎng)期主義”的行業(yè)價(jià)值。

學(xué)習(xí)感言：

系統(tǒng)化學(xué)習(xí)CICE項(xiàng)目的課程，是我對(duì)保險(xiǎn)專業(yè)認(rèn)知的一次升華。從保險(xiǎn)原理到法律實(shí)務(wù)，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到財(cái)富管理應(yīng)用，這套體系不僅夯實(shí)了我的保險(xiǎn)理論根基，更讓我領(lǐng)悟到保險(xiǎn)作為金融工具的核心使命：以確定性對(duì)抗風(fēng)險(xiǎn)，用契約精神傳遞人文溫度。課程中大量案例讓我深刻理解，保險(xiǎn)絕非簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁，而是通過(guò)科學(xué)的架構(gòu)設(shè)計(jì)，在資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃和代際傳承中扮演“壓艙石”角色。尤其在家族辦公室領(lǐng)域，保險(xiǎn)工具與信托、法律工具的協(xié)同創(chuàng)新，正成為高凈值客戶財(cái)富管理方案中不可或缺的模塊。這段學(xué)習(xí)歷程，讓我對(duì)“專業(yè)致勝”有了更深敬畏——唯有持續(xù)精進(jìn)，方能在復(fù)雜需求中為客戶織就更周全的防護(hù)網(wǎng)。