為進(jìn)一步貫徹落實(shí)國家金融監(jiān)管政策要求,提升保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員的專業(yè)能力與職業(yè)素養(yǎng),推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,人身保險(xiǎn)從業(yè)人員資格項(xiàng)目(CICE項(xiàng)目)執(zhí)行單位經(jīng)過充分準(zhǔn)備,正式推出“CICE項(xiàng)目保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員分級(jí)分類學(xué)習(xí)課程”。本課程于2025年6月16日正式上線。
一、背景與意義
自2023年9月《保險(xiǎn)銷售行為管理辦法》發(fā)布以來,國家持續(xù)加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)銷售行為的規(guī)范管理。2024年國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn) 推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》,2025年國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)深化人身保險(xiǎn)行業(yè)個(gè)人營銷體制改革的通知》等政策,都明確提出要推進(jìn)保險(xiǎn)銷售人員的分級(jí)分類管理,加強(qiáng)行業(yè)自律和從業(yè)人員專業(yè)化建設(shè)。
在此背景下,CICE項(xiàng)目執(zhí)行單位積極響應(yīng)政策導(dǎo)向,參考中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員銷售能力資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)與測(cè)試大綱(人身保險(xiǎn)方向)(征求意見稿)》,依托CICE項(xiàng)目24年的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)、29門系統(tǒng)課程的專業(yè)積淀以及41次全國統(tǒng)考積累的豐富題庫資源,全新打造了一套系統(tǒng)化、專業(yè)化的“CICE項(xiàng)目保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員分級(jí)分類學(xué)習(xí)課程”。該課程體系緊貼監(jiān)管政策導(dǎo)向和行業(yè)發(fā)展需求,旨在為從業(yè)人員提供合規(guī)展業(yè)支持,全面提升專業(yè)能力與職業(yè)素養(yǎng)。
二、適用對(duì)象
本課程適用于所有從事保險(xiǎn)銷售工作的人員,包括:保險(xiǎn)公司中從事保險(xiǎn)銷售的員工、個(gè)人保險(xiǎn)代理人、保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)中的銷售人員、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司中從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的人員、其他從事保險(xiǎn)銷售和服務(wù)的人員等。
三、課程內(nèi)容
本課程圍繞保險(xiǎn)從業(yè)人員的核心能力要求,設(shè)置以下四大模塊,覆蓋保險(xiǎn)銷售全流程:
1.職業(yè)道德:強(qiáng)化職業(yè)操守與服務(wù)意識(shí),夯實(shí)客戶信任基礎(chǔ)。
2.法律合規(guī):系統(tǒng)學(xué)習(xí)行業(yè)相關(guān)法律法規(guī),提升合規(guī)意識(shí),有效防范法律風(fēng)險(xiǎn)。
3.保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí):深入講解保險(xiǎn)基本原理、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、合同條款及保險(xiǎn)公司運(yùn)營邏輯,打牢理論基礎(chǔ)。
4.人身保險(xiǎn)銷售實(shí)務(wù):課程按四級(jí)至一級(jí)劃分,依據(jù)崗位職責(zé)與產(chǎn)品復(fù)雜度設(shè)置不同層級(jí)內(nèi)容,聚焦客戶需求分析、產(chǎn)品匹配、風(fēng)險(xiǎn)管理、方案設(shè)計(jì)等核心實(shí)操技能,實(shí)現(xiàn)“因人施教、按級(jí)進(jìn)階”的目標(biāo),滿足不同發(fā)展階段從業(yè)人員的學(xué)習(xí)需求。
四、課程特色
CICE項(xiàng)目分級(jí)分類學(xué)習(xí)課程具有以下特點(diǎn):
1.緊跟政策導(dǎo)向:課程內(nèi)容對(duì)標(biāo)最新監(jiān)管文件與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),確保學(xué)習(xí)內(nèi)容與政策要求同步更新。
2.系統(tǒng)專業(yè)設(shè)計(jì):基于CICE項(xiàng)目多年積累的課程體系與教學(xué)資源,構(gòu)建邏輯清晰、層次分明的知識(shí)架構(gòu),幫助從業(yè)人員循序漸進(jìn)提升專業(yè)水平。
3.資深專家授課:15位來自高校、研究機(jī)構(gòu)及保險(xiǎn)行業(yè)的專家聯(lián)合授課,確保內(nèi)容的科學(xué)性、實(shí)用性與權(quán)威性。
4.便捷的學(xué)習(xí)方式:課程采用視頻形式,學(xué)員擁有專屬賬號(hào),可以隨時(shí)自主學(xué)習(xí),靈活安排時(shí)間,實(shí)時(shí)查看學(xué)習(xí)進(jìn)度。課程支持電腦、平板、手機(jī)等多個(gè)終端,滿足移動(dòng)學(xué)習(xí)的需求。
5.配套測(cè)試評(píng)估:每階段課程配有相應(yīng)測(cè)試,鞏固重點(diǎn)知識(shí),檢驗(yàn)學(xué)習(xí)成果。
五、課程上線安排
(一)上線時(shí)間
職業(yè)道德+法律合規(guī)+保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)+人身保險(xiǎn)銷售實(shí)務(wù)(四級(jí))(三級(jí)),于2025年6月16日上午9:00正式上線。
(二)學(xué)習(xí)費(fèi)用和報(bào)名方式
CICE項(xiàng)目保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員分級(jí)分類學(xué)習(xí)課程學(xué)習(xí)費(fèi)用 | ||||
通用課程 | 分級(jí)課程 | 限時(shí)會(huì)員價(jià) | ||
職業(yè)道德 | 法律合規(guī) | 保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí) | 人身保險(xiǎn)銷售實(shí)務(wù)(四級(jí)) | 150元/人 |
人身保險(xiǎn)銷售實(shí)務(wù)(三級(jí)) | 180元/人 | |||
注: 1. 本課程有效期為365天,期間可無限次訪問課程內(nèi)容并享受學(xué)習(xí)支持服務(wù),到期后學(xué)習(xí)權(quán)限自動(dòng)終止。 2.本課程優(yōu)惠價(jià)僅限于2025年8月31日23:59:59前有效,之后四級(jí)價(jià)格為180元/人,三級(jí)為240元/人,CICE項(xiàng)目會(huì)員仍享原會(huì)員價(jià)不變。具體以購買時(shí)頁面為準(zhǔn),平臺(tái)保留調(diào)價(jià)權(quán)利。 |
1.個(gè)人掃碼報(bào)名
2.如需團(tuán)體報(bào)名,請(qǐng)聯(lián)系工作人員獲取專屬支持。
王老師 18928921953
古老師 18027381110
唐老師 18928921952
CICE項(xiàng)目始于2002年,目前已構(gòu)建起涵蓋個(gè)人保險(xiǎn)規(guī)劃師(初級(jí))、個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師、銀行壽險(xiǎn)規(guī)劃師、員工福利規(guī)劃師、FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師、壽險(xiǎn)核保師、壽險(xiǎn)理賠師、壽險(xiǎn)管理師等多個(gè)專業(yè)方向的系統(tǒng)化課程體系,滿足保險(xiǎn)行業(yè)不同崗位的人才培養(yǎng)需求,初步形成多層次、多維度的專業(yè)人才發(fā)展架構(gòu)。
隨著保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員分級(jí)分類課程的陸續(xù)完成,CICE項(xiàng)目將建立起覆蓋全銷售渠道的專業(yè)知識(shí)體系,為個(gè)險(xiǎn)、銀保、團(tuán)險(xiǎn)、中介等不同渠道的銷售人員提供具有針對(duì)性的學(xué)習(xí)資源,有效提升職業(yè)素養(yǎng)與專業(yè)能力。
未來,CICE項(xiàng)目將持續(xù)優(yōu)化課程內(nèi)容,完善服務(wù)體系,為保險(xiǎn)從業(yè)人員提供更加高效、便捷、權(quán)威的學(xué)習(xí)支持,助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。讓我們攜手共進(jìn),以專業(yè)贏得信任,以專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值!
廣州信平市場(chǎng)策劃顧問有限公司
2025年6月3日